Programmanwendung

Backofficetool für Finanzmakler und Backoffice-Manager

Im täglichen Geschäftsverkehr fallen immer mehr Nacharbeiten an. Hinzu kommt Korrespondenz die sich ständig wiederholt und Beratungsdokumentationen die speziell auf jeden Mandanten angepasst werden müssen.

Wäre es da nicht von Vorteil, kostbare Lebenszeit zu sparen?

Inhalt des Backofficetool:

Mandanten-Datenbank
Kündigungsvorlagen, Widerrufe, sonstige Schreiben etc.
Schreiben im Namen des Maklers oder Mandanten
Beratungsprotokollsystem angelehnt an EU-Vermittlerrichtlinie
Beteiligungsübersicht zu geschlossenen Fonds
Investmentübersicht
Adressenliste zu Versicherungs-, Bank- und Investmentgesellschaften etc.

Ihre Vorteile:

enorme Zeitersparnis bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen
kinderleichte Bedienung
Top Preis/Leistung
Haftungsbeschränkung
strukturierter Vermögensaufbau
individuell anpassbar auf Ihre Bedürfnisse

Download: Backofficetool (3,5 MB) (MS Excel benötigt)

Das Tool ist eine Testversion, diese ist 1 Monat lauffähig und unbegrenzt nutzbar. Keine Zusatzkosten - kein Verpflichtungen

Fragen zur Bestellung unter 0162 / 64 95 805
oder l.schultze@doberman-soft.de