Die Konzeptberatung

Der Financial Planner bildet die internationale Elite der Finanzplaner. Er ist dazu ausgebildet, ihnen eine objektive, produktneutrale Orientierung für ihre finanziellen Entscheidungen zu bieten, wobei alle wichtigen Aspekte zum Thema Geld berücksichtigt werden:

Unsere Finanzberatung richtet sich an Privatleute, Unternehmen und Selbstständige für alle Bereiche: unser Spektrum umfasst Beratungen von jung bis alt. Dabei geht es in der Beratung darum, das Vermögen und die Zielsetzung des Kunden aus seiner Sicht zu betrachten. Unter Einbeziehung unserer Produktkenntnisse entwickeln wir gemeinsam eine optimierte Vermögensstrategie und sprechen Empfehlungen aus.

In diesem Beratungsfeld entwickeln wir Vermögensbilanzen, Finanzpläne und Anlagestrategien für Ihren Mandanten, unter Berücksichtigung der:

• Wünsche, Ziele und Risikobereitschaft
• Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie deren Struktur
• Einnahmen und Ausgaben und die sich daraus ergebende Liquidität
• Steuerliche und rechtliche Faktoren der Finanzen und Anlagen
• Zusammenspiel der Aspekte und die zukünftige Entwicklung

• gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten
• Verbraucherschutz ist voll gewährleistet
• Erhöhung der Vertragsdichte und des Gesamtumsatzes
• Mehr Weiterempfehlungen durch professionelle Beratung
• Verbesserung der Beratungsqualität und Haftungsminimierung
• Wahrnehmung von mehr Umsatzterminen durch den Makler
• Entlastung des Finanzmaklers im Bereich Backoffice
• Zeitersparnisse durch Outsourcing (zwischen 10 - 20 Stunden)